Prosperitas faz MAIOR transação Imobiliária do Brasil - R$ 2,2 bilhões

A Prosperitas, uma das maiores gestoras de fundos de Crédito Privado e Private Equity do País especializada em investimentos na área imobiliária, comprou por R$ 2,2 bilhões, 30 ativos da Bracor, empresa de empreendimentos comerciais que tem como um de seus principais sócios o americano Sam Zell. É a maior transação imobiliária já registrada no Brasil.

Para financiar a aquisição a Prosperitas utilizou três diferentes fontes de recursos. Uma parte do capital é oriundo de seu Fundo de Investimento em Participações (FIP) III, recém-captado, que possui de R$ 1 bilhão para investir em empreendimentos ligados ao mercado imobiliário. Além dos recursos do FIP III a Prosperitas fez mais uma captação de R$ 500 milhões com co-investidores, que já eram cotistas do FIP III. A operação contou também com as participações do Banco Bradesco e do Banco de Bradesco de Investimentos BBI.

Tais aquisições fazem parte da estratégia do FIP III. O conjunto de imóveis comprados é complementar àquilo que a empresa já possui hoje porque os novos empreendimentos já geram receita. O negócio ocorreu em um momento oportuno. A Prosperitas conta com recursos para investir em bons projetos e verificou nesta operação um negócio de excelente valor, com imóveis construídos, locados e com áreas de expansão para novos empreendimentos.

Os 30 imóveis adquiridos pela gestora possuem 1 milhão de metros quadrados construídos e geram uma receita anual com aluguel de R$ 230 milhões. A Prosperitas também está construindo mais 1 milhão de metros quadrados.

Todos os imóveis da Bracor possuem como inquilinos grandes empresas, como IBM, Procter & Gamble, Goodyear e Casa & Construção e os contratos de locação são de dez anos em média.

Após essa operação o FIP III contará ainda com cerca de US$ 300 milhões para serem investidos. Para a Prosperitas, a fase de investimentos desse fundo está ocorrendo de forma muito rápida. De acordo com o regulamento, o FIP III tem até quatro anos para realizar a alocação dos recursos, mas isso deverá ocorrer no prazo de seis meses.

Fonte: Clip Imobiliário

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